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温州银行增资扩股项目
2013-09-11 17:26:39 来源: 作者: 【 】 浏览:6200次 评论:0

  一、项目名称:温州银行增资扩股项目

  二、项目所在地:温州市

  三、项目规划、背景及建设条件:随着近年来各项业务的增长和分支机构的扩张,资本问题对温州银行的“瓶颈”制约再次凸显。截至2012年6月末,温州银行资本充足率为10.53%,核心资本充足率为9.05%,距离新监管标准的要求已十分有限,资本补充迫在眉睫。温州银行“十二五”资本补充规划提出了十二五期间要通过引入战略投资者、发行次级债、定向增发和IPO及其他途径补充资本120亿元左右,具体增资方式相机抉择。随着2013年开始实施BaselIII新资本协议,温州银行须加快推进增资引资工作,保持资本持续充足,以确保业务发展的资本需求。

  温州银行根据实际情况,拟启动新一轮增资扩股补充资本,方案为:以现有15.09亿总股本为基数,通过原股东配股和吸收优强企业参股,增发股份10亿股,预计可满足温州银行3-4年左右的资本需求,增发后注册资本为25.09亿股。拟发行不超过12亿元次级债,补充附属资本,现有关材料已获中国银监会审批,近期可获中国人民银行总行批复。增资扩股方案将与次级债发行配套实施。

  四、建设规模、内容及及投资估算:

  (一)原股东配股

  拟向截至2012年8月30日的公司在册股东实施配股,以每10股配2股的比例,3.02元/股的价格,向原股东增发3亿股份,募集资金9亿元,若配股未能全部到位,则剩余部份股份补充到定向增发计划之中。于9月份开始实施配股工作,因时间紧迫,最终配股数量共计218,713,440股,入股资金共计660,514,588.80元,占可配数比例72.47%。

  (二)向优强企业定向增发

  拟向全国范围多家优强企业增发7.8亿股,价格采取公开市场竞价方式定价,设起步保留价,全部用于补充核心资本。

  五、前期准备或进展情况:

  配股方面,已于9月份开始实施原股东配股工作;定向增发方面,现正进行定向增发走访推介,以遴选确定定向增发单位。

  六、合作方式:现金方式认购入股

  七、项目联系方式:

  (一)联系单位:市金融办

  联系人:陈安娜、陈天同

  电话:0577-88965575,88965565

  传真:0577-88967713

  地址:温州市高新园区高一路科技创新大楼6楼

  邮编:325000

  电子信箱:wzjrb_fzc@163.com

  (二)联系单位:温州银行

  联系单位:张海婴

  电话:0577-88990011

  传真:0577-88990092

  地址:温州市车站大道196号董事会办公室

  邮编:325000

  电子信箱:ying@bank.cn

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Tags:温州银行 增资扩股 责任编辑:黄妃妃
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